YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

MBB Clean Energy AG begibt Unternehmensanleihe über bis zu 300 Mio. Euro

Zeichnungsfrist 24.04.-03.05. - Kupon 6,25%

Die MBB Clean Energy AG, Energieproduzent im Bereich Windkraft und Sonnenenergie, hat sich das Ziel gesteckt, einer der führenden Erzeuger „sauberer Energie“ Deutschlands zu werden. Finanzieren will das zur MBB Projects Gruppe gehörende Unternehmen den Kauf bestehender Wind- und Solarkraftwerke unter anderem aus dem Emissionserlös seiner ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TM7P0).

Die Anleihe ist mit einem Kupon von 6,25 Prozent p. a. und einem umfassenden Covered-Security-Konzept für Anleger ausgestattet. Dieses „Sicherheitspaket“ beinhaltet unter anderem die erstrangige Absicherung der Cashflows aus den Projektgesellschaften der Emittentin durch eine zusätzliche Finanzierungsrückversicherung (FINITE) der Allianz Risk Transfer AG. Abgesichert sind damit unter anderem Risiken, die sich beispielsweise aus dem Wetter, politischen Entscheidungen oder Änderungen der Einspeisetarife ergeben können. Zentraler Bestandteil des Covered-Security-Konzepts ist ein Treuhandvertrag für die Bereiche Mittelverwendung, Sicherheiten und Thesaurierung. „Wir sind uns sicher, dass wir mit dieser Konstruktion ein Konzept mit Signalwirkung für den Anleihemarkt entwickelt haben“, sagt Eckhart Misera, CEO der MBB Clean Energy AG. Mindestanlage und Stückelung des für private und institutionelle Investoren konzipierten Bonds betragen 1.000 Euro. Die Creditreform Rating AG hat den MBB Clean Energy Bond im April 2013 mit der Ratingnote BBB (Investmentgrade) bewertet.

„Das politisch und gesellschaftlich gewollte Aus für risikoreiche Atomkraftwerke hat deutlich gemacht: Wir brauchen neue, zukunftsfähige Geschäftsmodelle in der Energieversorgung und keine von wenigen Anbietern oligopolartig Preise diktierende Erzeugerstrukturen“, sagt Eckhart Misera und betont: „Diesen Zukunftsmarkt ‚saubere Energiegewinnung’ werden wir aktiv mitgestalten.“ Dazu investiert das Unternehmen in bestehende und bereits produzierende Wind- und Solarkraftwerke, die über die jeweils national gewährten Einspeisevergütungen oder private Abnahmeverträge bereits Erträge erbringen. „Das mit der Projektierung solcher Energieparks verbundene Risiko schließen wir mit unserem Geschäftsmodell komplett aus“, erklärt Misera.

Erneuerbare Energien spielten im ursprünglichen Luft- und Raumfahrtkonzern MBB auf der Technologie-Ebene bereits seit den 1980er Jahren eine Rolle. Aus der Sparte Umwelttechnik des Konzerns hervorgegangen, führt die MBB Gruppe diese Tradition fort: „In Sachen Kraftwerksprojekte sind wir seit 2003 in der Wasserkraft, seit 2006 in der Geothermie tätig“, erläutert Misera. Folglich lag es nahe, sich auch den anderen erneuerbaren Energien zuzuwenden. Zur Bündelung der Kompetenzen im Bereich Wind- und Solarenergie entstand 2012 die MBB Clean Energy AG. „Mit ihr führen wir innerhalb der MBB Projects Gruppe das Know-how in puncto Technologien mit unseren Erfahrungen im Bereich Finanzierung zusammen“, sagt Eckhart Misera und unterstreicht: „Die MBB Clean Energy ist damit unsere Visitenkarte für den Kapitalmarkt und der MBB Clean Energy Bond unsere erste Aufwartung an rendite- und sicherheitsorientierte Anleger.“

Privatanleger können die Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A1TM7P0 vom 24. April bis 3. Mai 2013 direkt über das Unternehmen zeichnen.

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Vonovia SE hat erfolgreich drei Serien von Euro-Bonds im Gesamt­volumen von 2,25 Mrd. Euro und Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren am Kapital­markt…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und Vermark­tungs­unter­nehmen aus Deutsch­land, die 10,00%-Anleihe 2025/2030 (WKN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Christina Rühl-Hamers, Vorständin für Finanzen beim FC Schalke 04, spricht über Planbarkeit, finanzielle Disziplin und den Blick nach vorn. Während…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und Vermark­tungs­unter­nehmen aus Deutsch­land, hat gestern bekannt gegeben, dass…
Weiterlesen
Neuemissionen

Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren

Die TIN INN Holding AG, die vertikal integrierte Hospi­tality-Plattform für standar­disierte ESG-Hotels in deutschen Mittel­städten, beschleunigt vor…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG (WKN 606110, ISIN DE0006061104), ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und Vermark­tungs­unter­nehmen aus Deutsch­land,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emission stark überzeichnet

Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2025/2030 (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Emissions­volumen von 50…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Zeichnungs­frist für die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff AG wurde stark nachgegfragt. Bereits in den ersten Tagen der Zeichnungs­phase…
Weiterlesen
Neuemissionen
Das am 27. Oktober 2025 gestartete öffentliche Angebot für die 5. Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit einem Kupon von 6% ist nach…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

Heute beginnt die Zeichnungs­frist der neuen FC Gelsen­kirchen-Schalke 04-Anleihe. Die neue Anleihe von Schalke 04 kann bis 18.11.2025 über die…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!