Die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 beschlossen. Sie richtet sich an private und institutionelle Anleger und hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro bei einer Laufzeit bis zum Jahr 2030. Vorgesehen ist ein Zinssatz (Kupon) zwischen 5,75% und 6,25% bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der Anleihe sollen spätestens nach Ende der Angebotsfrist am 22. Mai 2025 festgelegt und veröffentlicht werden. Die Anleihe dient neben der Refinanzierung der ersten Werder-Anleihe 2021/2026 der Absicherung wichtiger Infrastrukturprojekte in der Pauliner Marsch. Zudem soll sie Investitionen in Wachstumsfelder wie Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen.
Die Emission der neuen Anleihe soll insbesondere im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland erfolgen und vom Bankhaus Metzler als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet werden.
Das Angebot richtet sich an Inhaber von Schuldverschreibungen der ersten Anleihe 2021/2026 und an Neuanleger. Vom 2. bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums - lassen sich Schuldverschreibungen im Rahmen des öffentlichen Angebots zeichnen. Dies ist bis 20. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) über die Webseite von Werder Bremen oder mit Hilfe der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis 22. Mai 2025, 12:00 Uhr (MESZ) möglich.
„Die erste Werder-Anleihe ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist die erfolgreichste eines Sportvereins in Deutschland“, sagt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen. „Wir sind besonders stolz darauf, weil wir sie im Jahr 2021 unter schwierigen Rahmenbedingungen begeben haben. Seitdem hat sich der Verein in jeglicher Hinsicht positiv entwickelt. Mit der neuen Anleihe wollen wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Gestaltung unserer grün-weißen Zukunft leisten. Ich bin überzeugt davon, dass wir dadurch erneut spürbare Impulse geben und uns gleichzeitig die nötige Handlungsfreiheit im Kerngeschäft Männer-Profifußball bewahren.“
Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) können im Rahmen eines Umtauschangebots bis zum 19. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ) Bestände in neue Schuldverschreibungen zum Umtausch anmelden. Inhaber der bestehenden Anleihe sollen für jede umgetauschte alte Schuldverschreibung im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro eine Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFGZ7) im jeweils gleichen Nennbetrag zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von 10,00 Euro und anteilige Stückzinsen erhalten. Auch können Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 weitere neue Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen.
Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über das Bankhaus Metzler als Sole Bookrunner anzubieten.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) voraussichtlich am heutigen Tag, dem 29. April 2025, billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite Werder Bremens unter werder.de/Anleihe2025 veröffentlicht.
www.fixed-income.org
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