Der Brauereikonzern Heineken N.V. hat die erfolgreiche Platzierung einer 7,5-jährigen Anleihe im Volumen von 900 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,276% bekannt gegeben.
Die Anleihen werden im Rahmen des Euro Medium Term Note Programms des Unternehmens begeben und an der Luxemburger Börse notiert. Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Schuldentilgung, verwendet. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis zum 29. Oktober 2032. ABN Amro, Barclays, HSBC, ING und Santander fungierten als Bookrunner.
Heineken erzielte im Jahr 2024 einen Netto-Umsatz von 29,821 Mrd. Euro. Das EBITDA (vor außerordentlichen Posten und Abschreibungen auf akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte) betrug 6,685 Mrd. Euro.
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