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MBB Clean Energy hat 72 Mio. Euro platziert

Die MBB Clean Energy AG, international tätiger Investor und Stromproduzent im Bereich der erneuerbaren Energien, ist erfolgreich am Kapitalmarkt gestartet. Das im Rahmen des öffentlichen Angebots gezeichnete Volumen der mit 6,25% p. a. verzinsten Unternehmensanleihe mit sechsjähriger Laufzeit (ISIN DE000A1TM7P0) beläuft sich mit Stand 7. Mai 2013 auf insgesamt 72 Mio. Euro, geplant waren bis zu 300 Mio. Euro. Das öffentliche Angebot der Inhaberteilschuldverschreibung wird am 8. Mai 2013 beendet. Ein Private Placement bleibt weiterhin möglich.

„Mit dem eingesammelten Kapital werden wir wie geplant einen ersten Schritt auf unserem Weg zu einem der führenden Erzeuger ’sauberer Energie’ Deutschlands machen“, erläutert Eckhart Misera, Vorstand der MBB Clean Energy AG.

Das Unternehmen investiert ausschließlich in bereits bestehende und über einen gesicherten Netzanschluss verfügende Wind- und Solarkraftwerke. Die ersten Anlagen sollen noch in diesem Quartal erworben werden. „Hier werden wir uns die Filetstücke der uns angebotenen Kraftwerke herausgreifen, die wir vorab bereits einer umfangreichen wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen und technischen Due Diligence unterzogenen haben,“ betont Misera.

Die Inhaberteilschuldverschreibung wurde am 6. Mai in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Entry Standard für Anleihen, einbezogen.

Die Emission wurde von der Donner & Reuschel AG, Hamburg und München, als Sole Bookrunner begleitet.

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

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