Microsoft emittiert eine 20-jährige Anleihe mit einem Volumen von 550 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Citigroup, HSBC und Wells Fargo begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Microsoft Corporation
Ratings: Aaa, AAA
Volumen: 550 Mio. Euro
Laufzeit: 02.05.2033
Settlement: 02.05.2013
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Listing: Dublin
Angew. Recht: New York Law
Bookrunner: Bank of America ML, Citigroup, HSBC und Wells Fargo
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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