Der Papier- und Verpackungskonzern MONDI PLC emittiert eine EUR-Benchmark-Anleihe im Volumen von voraussichtlich 500 Mio. EUR. Es gibt einen Step-up von 125 Basispunkten, wenn kein Investment Grade Rating durch mindestens eine Ratinggesellschaft erfolgt.
Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup und Royal Bank of Scotland begleitet.
Emittent | MONDI Finance PLC |
Garantiegeber | MONDI PLC |
Rating | Baa3, BB+ |
Volumen | EUR Benchmark (vermutlich 500 Mio. EUR) |
Settlement | 1. April 2010 |
Laufzeit | 3. April 2017 |
Kupon | Fix, first long |
Dokumentation | EMTN, Reg S Bearer |
Listing | London |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Kupon Step up | 125 Basispunkte, wenn kein Investment Grade Rating durch mindestens eine Ratinggesellschaft erfolgt |
Konsortialführer | Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup und Royal Bank of Scotland |
Timing | Heute in der Platzierung |
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