Die MT-Energie GmbH, nach eigenen Angaben einer der führenden Anlagenbauer Europas in der Zukunftsbranche Biogas, plant in nächster Zeit die Emission einer Anleihe. Ziel ist die Aufnahme von bis zu EUR 30 Mio. über das Segment "der mittelstandsmarkt" der Börse Düsseldorf. Die Bonität der MT-Energie wurde von der Creditreform Rating AG mit der Note BBB- bewertet, das Unternehmen liegt damit im Bereich "Investment Grade". Der Emissionszeitraum sowie der Zinskupon der Anleihe werden im weiteren Verlauf des Prozesses festgelegt und publiziert.
Die MT-Energie GmbH wurde 2001 gegründet. Mit der Errichtung von mehr als 130 neuen Anlagen im Jahr 2011 betrug der Marktanteil in Deutschland ca. 15% (gemessen an der Anzahl der neu errichteten Anlagen). Insgesamt konnte das Unternehmen die 500. Biogasanlage in Europa kürzlich an ihren Betreiber übergeben.
In den vergangenen Jahren verzeichnete das Unternehmen einen stabilen und profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2010 wurden auf Konzernebene bei Umsatzerlösen von EUR 143,5 Mio. ein operatives Ergebnis ("EBIT") von EUR 9,9 Mio. sowie ein Jahresüberschuss von EUR 5,8 Mio. erzielt. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2011 konnte nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen der MT-Energie-Konzern einen Umsatz von rund EUR 82 Mio. ausweisen. Im vierten Quartal ist voraussichtlich zudem ein Umsatz von ca. EUR 115 Mio. realisiert worden. Insgesamt erwartet der MT-Energie-Konzern für das Jahr 2011 damit einen Gesamtumsatz in Höhe von ca. EUR 197 Mio. Damit wäre das Wirtschaftsjahr 2011 umsatz- und ergebnismäßig das beste in der Firmengeschichte. Durch das wachsende Servicegeschäft für die rund 500 MT-Anlagen sowie die weiteren ca. 400 Anlagen von Fremdanbietern verfügt die MT-Energie GmbH darüber hinaus über wiederkehrende Umsätze, die unabhängig vom Zubau an Biogasanlagen sind. Der Fokus liegt zukünftig auf europäischen Ländern mit prädestinierten Agrarstrukturen, wie zum Beispiel Frankreich, Polen, Slowakei, Italien und Großbritannien. Der Auslandsanteil des aktuellen Auftragsbestandes von EUR 120 Mio. für das Jahr 2012 beträgt bereits rund 40%.
Mit dem Erlös aus der Anleiheemission möchte die MT-Energie den Absatz vor allem größerer Biogasanlagen unterstützen. Christoph Martens, Mehrheitseigner der MT-Energie GmbH und Pionier der Biogasbranche, erläutert: "Wir haben eine starke Kundenbasis im Bereich der Landwirte und genießen einen exzellenten Ruf in der Branche. Wesentliche Teile der Erlöse aus der Anleiheemission wollen wir einsetzen, um in ausgewählten Fällen Kunden bei der Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierung der durch uns gefertigten und gelieferten Biogasanlagen zu unterstützten. Unser Engagement ist dabei nur als limitierter Baustein der Gesamtfinanzierung der jeweiligen Anlage vorgesehen. Für MT-Energie soll dies vor allem vertriebsunterstützend wirken und daher unserem Geschäft zu Gute kommen. Die Landwirte werden u.a. durch ihre Erträge aus den Biogasanlagen in die Lage versetzt, die Finanzierung verlässlich an MT zurückzuführen."
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
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94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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