YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

MTU Aero Engines hat Anleihe erfolgreich platziert

Die MTU Aero Engines Holding AG hat eine Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis 2017 und einen Kupon von 3,00%. Der Emissionserlös wird zu allgemeinen Geschäftszwecken verwendet. 'Wir haben unsere gute Reputation am Kapitalmarkt nutzen können, um trotz des derzeitig sehr volatilen Marktumfelds zu sehr günstigen Konditionen Liquidität aufzunehmen', sagte Reiner Winkler, Finanzvorstand der MTU Aero Engines Holding AG. 'Das verschafft uns weiteren Handlungsspielraum zur Fortsetzung unserer Strategie nachhaltigen Wachstums.'

Die Anleihe wurde von institutionellen Investoren und Retail-Intermediären aus dem In- und Ausland erworben und war deutlich überzeichnet. Moody's und Fitch bewerteten die Anleihe mit Investmentgrade Baa3 bzw. BBB-. Als Joint Lead und Bookrunning Manager fungierten die Deutsche Bank und UniCredit. Die Anleihe ist im regulierten Handel der Luxemburger Wertpapierbörse notiert.

Die MTU Aero Engines ist Deutschlands führender und einziger unabhängiger Triebwerkshersteller und eine feste Größe in der Branche. Mit ihren Tochterunternehmen ist sie in allen wichtigen Märkten und Regionen vertreten. Im zivilen Antriebsbau arbeitet die MTU mit den größten Triebwerksherstellern der Welt zusammen - General Electric, Pratt & Whitney und Rolls-Royce. Im militärischen Bereich ist das Unternehmen der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr und wichtiger Partner bedeutender militärischer Triebwerksprogramme in Europa. Die MTU Maintenance ist weltweit der größte unabhängige Instandhalter ziviler Triebwerke. Technologisch ist die MTU bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern sowie Herstell- und Reparaturverfahren führend.
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen
Die AUTO1 Group SE, Europas führende digitale Auto­mobil­platt­form für den Kauf, Verkauf und die Finan­zierung von Ge­braucht­wagen, gibt die…
Weiterlesen
Neuemissionen
RWE hat erfolg­reich eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro ausge­geben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 750…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel

Die EverYield AG hat die Zeich­nungs­frist ihrer Unter­nehmens­anleihe erfolgreich abge­schlossen. Mit einem Platzier­ungs­volumen von 41 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen

Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien, hat die Platzierung eines weiteren grünen Wert­papiers erfolg­reich abge­schlossen.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, wollte eine Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!