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MünchenerHyp begibt erfolgreich Benchmark-Hypothekenpfandbrief

Die Münchener Hypothekenbank eG platzierte gestern ihren ersten großvolumigen Hypothekenpfandbrief des Jahres 2014 erfolgreich am Kapitalmarkt. Die Benchmark- Anleihe hat ein Volumen von 500 Mio. Euro und eine Laufzeit von 10 Jahren. Das überaus große Investoreninteresse sorgte für einen Preis von 7 Basispunkten über Swap-Mitte. Dies ist der niedrigste Aufschlag für laufzeitgleiche Pfandbriefe im Primärmarkt, der bislang in diesem Jahr erzielt wurde.

„Obwohl es heute überraschend viele Neuemissions-Aktivitäten im europäischen Anleihemarkt gab, konnten wir uns dank unseres hohen Renommees bei den Investoren erfolgreich behaupten“, sagte Rafael Scholz, Leiter Treasury der MünchenerHyp.

Auf Investorenseite haben Banken mit 48 Prozent des Emissionsvolumens den höchsten Anteil, gefolgt von Zentralbanken mit 27 Prozent und Fonds mit 23 Prozent. Erwartungsgemäß wurde der Hauptanteil (80 Prozent) des Emissionsvolumens in Deutschland platziert, gefolgt von Österreich und der Schweiz (zusammen 6,4 Prozent), den skandinavischen Staaten (6 Prozent), den Benelux- Staaten (4 Prozent) und asiatischen Staaten (3,6 Prozent).

Die Transaktion begleiteten BayernLB, DZ BANK, Helaba, HSBC, UniCredit und WGZ Bank. Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.

www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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