Der spanische Mischkonzern Abengoa emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Volumen von mindestens 300 Mio. EUR.
Die Emission wird begleitet von BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank. Abengoa ist in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation, Transport und Umwelt tätig.
Emittent | Abengoa, S.A. |
Rang | Senior unsecured, |
Garantien | durch ihre Tochtergesellschaften |
Kupon Step-up | 125 Basispunkte, wenn keine Vorprüfung durch zwei Ratingagenturen erfolgt |
Volumen | Mind. 300 Mio. EUR |
Kupon | Whisper: 8,75% |
Listing | London |
Stückelung | EUR 50.000 + 50.000 |
Joint Lead Managers und Bookrunners | BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank |
Co-Lead-Managers | Crédit Agricole CIB, Santander Global Banking & Markets, Société Générale Corporate & Investment Banking |
Internet |
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Quelle: BONDBOOK, www.fixed-income.org
