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Neue High Yield PIK-Anleihe: Frostbite 1 AB (Dometic Group)

Erwart. Ratings: Caa1, CCC+

Die Frostbite 1 AB (Dometic Group) emittiert eine High Yield PIK-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 200 Mio. Euro. Das erwarteten Ratings lauten: Caa1 bzw. CCC+! Die Transaktion wird von Goldman Sachs begleitet. Bei PIK-Anleihen (Pay-in-Kind-Note) werden die Zinsen erst am Laufzeitende gezahlt.

Dometic produziert automobile Kühlgeräte, Thermobehälter und Kühlschränke für den Lebensmittelsektor und robuste Verpflegungsausrüstung für das Militär.

Emittent:  Frostbite 1 AB
Format:  Senior PIK Notes
Volumen:  200 Mio. Euro
Erwart. Ratings:  Caa1, CCC+
Laufzeit:  2019
Call Protection:  3 Jahre
Stückelung:  100.000 + 1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Roadshow-Termine:  11.4. London, 12.4. Paris, 13.4. London

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

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