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Neue High Yield PIK-Anleihe: Frostbite 1 AB (Dometic Group)

Erwart. Ratings: Caa1, CCC+

Die Frostbite 1 AB (Dometic Group) emittiert eine High Yield PIK-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 200 Mio. Euro. Das erwarteten Ratings lauten: Caa1 bzw. CCC+! Die Transaktion wird von Goldman Sachs begleitet. Bei PIK-Anleihen (Pay-in-Kind-Note) werden die Zinsen erst am Laufzeitende gezahlt.

Dometic produziert automobile Kühlgeräte, Thermobehälter und Kühlschränke für den Lebensmittelsektor und robuste Verpflegungsausrüstung für das Militär.

Emittent:  Frostbite 1 AB
Format:  Senior PIK Notes
Volumen:  200 Mio. Euro
Erwart. Ratings:  Caa1, CCC+
Laufzeit:  2019
Call Protection:  3 Jahre
Stückelung:  100.000 + 1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Roadshow-Termine:  11.4. London, 12.4. Paris, 13.4. London

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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