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Neue Peugeot-Anleihe, Guidance: Mid Swap +357 bis 369 Basispunkte

Neuemissionen

Laufzeit 5 Jahre, Rating: Baa3, BB+

Der französische Automobilhersteller Peugeot emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit der Anleihe soll eine 2011 fällige Anleihe (nominal 5,875%) refinanziert werden. Erwartet wird ein Spread von 350 bis 370 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank begleitet.


Emittent

Peugeot SA

Volumen

Erwartet werden 500 Mio. EUR

Laufzeit

29. Juni 2015

Kupon

n.bek.

Whisper

Mid Swap +357 bis 369 Basispunkte

Konsortialführer

BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank

Listing

Börse Paris

Stückelung

EUR 1.000

Sonstiges

Chance on Control-Klausel

Mittelverwendung

Refinanzierung der 2011 fälligen Anleihe (5,875% nominal)

Timing

Books open

Internet

www.peugeot.com  




 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein
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