Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat beschlossen, den Gläubigern ihrer mit einem Nennbetrag von 25 Mio. Euro ausstehenden 7,50% Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A1YC1F9) ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot zu unterbreiten. Das Gesamtvolumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro.
Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2014/2019 vom 24. Oktober 2017 bis zum 1. Dezember 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen 7,25% Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) tauschen. Zusätzlich erhalten sie einen Zusatzbetrag (Umtauschprämie) in Höhe von 25 Euro je umgetauschte Schuldverschreibung 2014/2019 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Anschließend erfolgte eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2017).
Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 8. Dezember 2017 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Eckdaten zum Umtauschangebot
Emittent | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Umtauschfrist | 24.10.-01.12.2017 |
Valuta | 08.12.2017 (voraussichtlich) |
Kupon | 7,25% |
Volumen | bis zu 15 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A2GSNF5 / A2GSNF |
Stückelung | 1.000 Euro |
Ausgabepreis | 100% |
Umtauschprämie | 25 Euro pro umgetauschte Anleihe 2014/19 |
Unternehmensrating | B (durch Creditreform Rating AG, Stand Januar 2017) |
Laufzeit | 6 Jahre (08.12.2017-08.12.2023) |
Zinszahlung | jährlich |
Segment | Open Market der Deutsche Börse AG |
Financial Advisor | DICAMA AG |
Technischer Koordinator | Quirin Privatbank AG |
Internet |
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Institutional Investment Publishing GmbH)
