Die neue 6,00% Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.
Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. November 2021 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen von 64,64 Euro.
Eine ausführliche Analyse zur neuen NZWL-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51
Ein Interview mit NZWL-Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2021/26
Emittent | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Kupon | 6,00% p.a. |
Umtauschfrist | 13.10.–05.11.2021 (18 Uhr) |
Zeichnungsfrist | 28.10.–11.11.2021 (12 Uhr) |
Umtauschprämie | 10 Euro je umgetauschter Anleihe 2020/22 |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
Stückelung | 1.000 Euro |
ISIN / WKN | DE000A3MP5K7 / A3MP5K |
Unternehmensrating | B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021) |
Valuta | 15.11.2021 (voraussichtlich) |
Laufzeit | 15.11.2026 (5 Jahre) |
Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
Listing | Open Market (Freiverkehr, Börse Frankfurt) |
Wertpapierprospekt | von der CSSF (Luxemburg) mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Internet |
www.fixed-income.org
Foto: © Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
