Nokia Siemens Networks emittiert eine High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,000% für die 5-jährige Tranche und ein Kupon von 7,375% für die 7-jährige Tranche. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Credit Suisse begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Nokia Siemens Networks B.V.
Erwart. Rating: B2, B+
Volumen: 600 Mio. Euro
Laufzeit: 5 bzw. 7 Jahre (Dual Tranche)
Kupon: n.bek.
Guidance: 5 Jahre: ca. 7,000%, 7 Jahre: 7,375%
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Global Coordinators: J.P. Morgan und Credit Suisse
Bookrunner: J.P. Morgan, Credit Suisse, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Nordea, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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