Novartis emittiert eine USD-Anleihe mit Tranchen von 3, 5 und 10 Jahren. Eine Roadshow-Präsentation kann im Internet abgerufen werden. Die Transaktion wird von JPMorgan und Goldman Sachs begleitet.
Emittent | Novartis Capital Corp |
Garantiegeber | Novartis AG |
Rating | Moody´s: Short Term P-1, Long Term Aa2 (Ausblick negativ); |
Format | Senior Notes, SEC Reistered |
Stückelung | USD 2.000 x 1.000 |
Verwendungszweck | Allgemeine Unternehmensfinanzierung sowie Finanzierung der Alcon-Akquisition |
Bookrunner | JPMorgan und Goldman Sachs |
Konsortialführer (passiv) | Bank of America, Barclays Capital, Citigroup, Morgan Stanley |
Co-Manager | Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking, Royal Bank of Scotland, HSBC, Mitsubishi UFJ und Nomura |
Timing | heute |
Roadshow-Präsentation | www.netroadshow.com |
A written prospectus for the offering meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933 (other than a free writing prospectus as defined in Securities Act Rule 405), including a price range where required by the rule, may be obtained from J.P. Morgan Securities Inc., 1 Chase Manhattan Plaza, Floor 5B, New York, NY 10081.
