Telefónica Deutschland emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einem Kupon von ca. 2,5% entsprechen. Transaktion wird von HSBC, UBS und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH
Garant: Telefónica Deutschland Holding AG
Ratings: BBB (durch Fitch mit stab. Ausblick)
Laufzeit: 10.02.2021
Settlement: 10.02.2014
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Guidance: Mid Swap +105 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: HSBC, UBS und UniCredit
www.fixed-income.org
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