Die Origin Energy Limited emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Goldman Sachs und UBS begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 135 bis 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Origin Energy Finance Limited
Garant: Origin Energy
Ratings: Baa2 (stab), BBB (stab)
Laufzeit: 23.10.2020
Settlement: 23.04.2013
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus ca. 135 bis 140 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays Capital, Goldman Sachs und UBS
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
