Die Owens-Illinois Group, der weltweit größte Glasflaschenhersteller, emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und Barclays begleitet. Die Roadshow beginnt heute in London
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: OI European Group B.V.
Garant: Owens-Illinois Group, Inc.
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 8 Jahre
Kupon: n.bek.
Listing: Euro MTF, Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Angew. Recht: New York Law
Global Coordinators: Goldman Sachs und Barclays
Joint Bookrunner: BNP Paribas, BofA Merill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities, HSBC, J.P. Morgan
Co-Manager: Scotiabank
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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