Die PepsiCo, Inc. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 7 Jahren bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Dabei sind sowohl Tranchen mit variabler als auch mit fixer Verzinsung vorgesehen. PepsiCo wird mit A1 bzw. A- gerated. Erwartet wird ein Spread von 60-65 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 7-jährige Tranche und ein Spread von 80-85 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 12-jährige Tranche. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC begleitet.
PepsiCo bietet die weltweit größte Produktpalette an Nahrungsmittel- und Getränkemarken mit Milliardenumsatz. Sie umfasst 22 verschiedene Produktlinien, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Verkauf umsetzen. In den wichtigsten Geschäftsbereichen, zu denen unter anderem die Marken Frito-Lay, Quaker, Pepsi-Cola, Tropicana und Gatorade gehören, stellt PepsiCo Nahrungsmittel und Getränke her. Die Produkte werden in mehr als 200 Ländern vertrieben. Der Jahres-umsatz des Unternehmens beträgt fast 60 Mrd. US-Dollar.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: PepsiCo, Inc.
Ratings: A1 (stab), A- (stab)
Laufzeit: Dual Tranche: 7 Jahre (28.04.2021), 12 Jahre (28.04.2026)
Settlement: 28.04.2014
Volumen: jeweils 500 Mio. Euro (erwartet)
Kupons: n.bek.
Guidance: Mid Swap +60-65 bp bzw. Mid Swap +80-85 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC
www.fixed-income.org
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