Petrobras emittiert eine Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren, 7 Jahren, 11 Jahren und 20 Jahren (Multi-Tranche). Transaktion wird von BB Securities, BNP Paribas, Bradesco, Credit Agricole, HSBC, J.P. Morgan und Mizuho begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Petrobras Global Finance B.V.
Garant: Petróleo Brasileiro S.A.
Ratings: Baa1, BBB, BBB
Laufzeit: 4 Jahre (EUR Benchmark), 7 Jahre (EUR Benchmark), 11 Jahre (EUR Benchmark) und 20 Jahre (GBP Benchmark)
Guidance: Mid Swap +200 bp, MS +235 bp, MS +275 bp und G +325 bp
Stückelung: 1.000 Euro bzw. GBP
Listing: Luxemburg Euro MTF
Bookrunner: von BB Securities, BNP Paribas, Bradesco, Credit Agricole, HSBC, J.P. Morgan und Mizuho
www.fixed-income.org
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