Ab heute kann die Unternehmensanleihe der PNE WIND AG emittiert eine Unternehmensanleihe via Börsenorder gezeichnet werden. Seit Samstag ist bereits die Zeichnung über die Webseite des Unternehmens möglich. Die PNE WIND-Anleihe hat Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 8,00%. EulerHermes stuft die PNE WIND AG mit BBB- (bei positivem Ausblick) ein. Die Mittel sollen vorwiegend zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der WKN AG verwendet werden, die international sehr gut aufgestellt ist und in den kommenden Jahren deutlich positive Ergebnisbeiträge liefern dürfte. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank und von M.M. Warburg begleitet.
Eine ausführliche Analyse zum Unternehmen ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden).
Tab. 1: Eckdaten der PNE WIND-Anleihe
Emittent | PNE Wind AG |
Zeichnungsfrist | 04.05.-10.05.2013 |
Notierungsaufnahme | 14.05.2013 |
Kupon | 8,00% |
Volumen | bis zu 100 Mio. Euro |
Listing | im Prime Standard für Anleihen geplant |
Laufzeit | 01.06.2018 |
WIN / ISIN | A1R074 / DE000A1R0741 |
Rating | BBB- (Ausblick positiv, durch EulerHermes) |
Bookrunner | Close Brothers Seydler Bank und M.M. Warburg |
Internet | www.pnewind.com |
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