Die PORR AG, einer der größten und traditionsreichsten österreichischen Baukonzerne mit mehr als 140 Jahren Unternehmensgeschichte und internationaler Geschäftstätigkeit, plant die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe (ISIN: DE0000A1HSNV2; WKN: A1HSNV). Diese soll nach erfolgter Platzierung zum Handel in den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden.
Das geplante Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu EUR 50 Mio. Die PORR AG beabsichtigt, den Erlös aus der Emission für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung ihrer Finanzkraft zu verwenden.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon von 6,25 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt am 13. November 2013 und endet voraussichtlich am 22. November 2013 (12:00 Uhr), wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibt. Geplanter Valutatag der Anleihe ist der 26. November 2013. Das Angebot richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg wie auch an institutionelle Investoren im EWR. Als Sole Global Coordinator und Bookrunner wurde die Steubing AG, Frankfurt am Main, mandatiert.
Eckdaten der PORR-Anleihe:
Emittent | PORR AG |
Kupon | 6,250% |
Zeichnungsfrist | 13.11.-22.11.2013 |
Laufzeit | 26.11.2018 (5 Jahre) |
Volumen | 50 Mio. Euro |
Segment | Geregelter Freiverkehr Börse Wien, Entry Standard für Anleihen Börse Frankfurt |
ISIN | DE0000A1HSNV2 |
Bookrunner | Steubing AG |
Internet | www.porr.at |
www.fixed-income.org
