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Premier Foods emittiert High Yield-Anleihe in GBP

Volumen 475 Mio. GBP, Laufzeit 6 bzw. 7 Jahre

Der Nahrungsmittelhersteller Premier Foods Finance PLC emittiert eine High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 7 Jahren und einem Volumen von insgesamt 475 Mio. GBP. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas und HSBC begleitet. Die Roadshow endet am Freitag.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Premier Foods Finance PLC
Erwart. Ratings:  B2, B, B
Laufzeit:  6 bzw. 7 Jahre
Volumen:  475 Mio. GBP
Kupons:  n.bek.
Listing:  Dublin
Stückelung:  100.000 GBP
Angewendetes Recht:  New York Law
Bookrunner:  Barclays, BNP Paribas und HSBC

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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