The Priceline Group, die u.a. booking.com betreibt, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 135 bis 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,6% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent The Priceline Group, Inc.
Rating: BBB+(S&P, Ausblick stabil)
Laufzeit: 23.09.2024
Settlement: 23.09.2014
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus 135 bis 140 Basispunkte (entspricht ca. 2,6%)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: New York Stock Exchange
Bookrunner: Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
