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Priceline (booking.com) emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Guidance: Mid Swap plus 135 bis 140 Basispunkte

The Priceline Group, die u.a. booking.com betreibt, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 135 bis 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,6% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent The Priceline Group, Inc.
Rating:  BBB+(S&P, Ausblick stabil)
Laufzeit:  23.09.2024
Settlement:  23.09.2014
Volumen:  EUR Benchmark
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap plus 135 bis 140 Basispunkte (entspricht ca. 2,6%)
Stückelung:  100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing:  New York Stock Exchange
Bookrunner:  Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 26.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

6,750%-7,750%

nicht formal

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

EVERYIELD

n.bek.

n.bek.

nicht formal

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