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Priceline (booking.com) emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Guidance: Mid Swap plus 135 bis 140 Basispunkte

The Priceline Group, die u.a. booking.com betreibt, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 135 bis 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,6% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent The Priceline Group, Inc.
Rating:  BBB+(S&P, Ausblick stabil)
Laufzeit:  23.09.2024
Settlement:  23.09.2014
Volumen:  EUR Benchmark
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap plus 135 bis 140 Basispunkte (entspricht ca. 2,6%)
Stückelung:  100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing:  New York Stock Exchange
Bookrunner:  Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

26.05.-30.05.2025

12,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

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