Die publity AG, ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien, hat im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 20 Mio. Euro mit einer Fälligkeit in 2020 platziert.
Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von fünf Jahren haben und werden in bis zu 425.532 Mio. Aktien der publity AG wandelbar sein. Der Kupon wurde auf 3,50% p.a. festgesetzt. Der Wandlungspreis beträgt 47,00 Euro und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 23,17% über dem Referenzkurs vom 9. November 2015. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 17. November 2015 vorgesehen. Die quirinbank AG agierte als alleiniger Bookrunner für die Transaktion.
Die publity AG plant die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den Mittelzufluss ist mithin der – rein durch Eigenkapital finanzierte – Erwerb von deutschen Büroimmobilien im Wert von 600 bis 700 Mio. Euro aus der aktuellen Transaktionspipeline möglich. Die Gesellschaft will so die sich bietenden Opportunitäten im Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere renditestarke Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in deutschen Ballungszentren zügig erwerben. publity hat das Portfolio mit attraktiven Gewerbeobjekten in den vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als 1 Mrd. Euro. Die Assets under Management sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015 bei 1,6 Mrd. Euro und bis Ende 2017 bei rund 5 Mrd. Euro liegen.
www.fixed-income.org
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