Die Regal Forest Holding Co. Ltd. (Grupo Unicomer) emittiert eine 7-jährige High Yield-Anleihe mit einem Volumen von bis zu 300 Mio. USD. Erwartet wird ein Kupon von ca. 8%. Die Transaktion wird von BCP, Citigroup und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Regal Forest Holding Co. Ltd. (Grupo Unicomer)
Rating: BB- (Fitch), B+ (S&P)
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon: ca. 8% erwartet
Volumen: bis zu 300 Mio. USD
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 200.000 USD
Listing: Luxemburg
Acitve Bookrunners: BCP, Citigroup und Deutsche Bank
www.fixed-income.org
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