Die RENA LANGE Holding GmbH, die einzige Couture-Marke Deutschlands, begibt eine 4-jährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1ZAEM0). Die Anleihe ist bei einem Volumen von bis zu 10 Mio. EUR mit einem Kupon von 8,0% ausgestattet. Aufgrund der vierteljährlichen Zinszahlungstermine, erstmals am 12. März 2014, liegt die Effektivrendite vor Steuern bei mehr als 8,2%. Das Unternehmen hat von der Creditreform Rating AG die Ratingnote BB- erhalten. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf AG ist für den 12. Dezember vorgesehen.
Interessierte Anleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg können die Anleihe ab dem 27. November 2013 direkt über die Unternehmenswebseite www.renalange.com/anleihe oder über die Börse Düsseldorf zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 11. Dezember 2013. Anleger können einen Kaufauftrag über ihre Haus- bzw. Onlinebank an die Börse Düsseldorf übermitteln. Eine vorzeitige Schließung der Zeichnung ist jederzeit vorbehalten. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, und die Stückelung beträgt 1.000 Euro.
Der Emissionserlös soll vor allem für das weitere Unternehmenswachstum eingesetzt werden. Dazu zählt einmal der Ausbau der RENA LANGE Kollektion durch Accessoires. Zum anderen soll die internationale Präsenz der Marke durch weitere RENA LANGE Stores in relevanten Modemetropolen und durch den Markteintritt in China gestärkt werden. Schließlich will das Unternehmen mit der geplanten Übernahme des Modeunternehmens St. Emile das Potenzial der Marke RENA LANGE weiter ausschöpfen.
Dr. Siegmund Rudigier, Geschäftsführer von RENA LANGE: „Wir wollen die Marke RENA LANGE weiter ausbauen und schärfen. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen haben wir bewusst den Weg an den Kapitalmarkt gewählt. Mit einem überschaubaren Anleihevolumen von maximal zehn Millionen Euro werden wir das Unternehmen so weiterentwickeln, dass wir zukünftig noch erfolgreicher im Markt agieren können.“
Tab. 1: Eckdaten der RENA LANGE-Anleihe
Emittent | RENA LANGE HOLDING GmbH |
Kupon | 8,000% |
Zeichnungsfrist | 27.11.-11.12.2013 |
Laufzeit | 12.12.2017 |
Volumen | bis zu 10 Mio. Euro |
Zinszahlung | vierteljährlich |
ISIN | DE000A1ZAEM0 |
Unternehmensrating | BB- (durch Creditreform Rating) |
Segment | Primärmarkt (Freiverkehr), Börse Düsseldorf |
Internet |
www.fixed-income.org
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