Für die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1ZAEM0) der RENA LANGE Holding GmbH, der einzigen Couture-Marke Deutschlands, liegen inklusive der Zeichnungen von institutionellen Investoren schon heute Orders deutlich über 4 Mio. Euro vor. Damit ist das Mindestvolumen der Anleihe bereits überschritten.
Seit Mittwoch können interessierte Anleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg die Anleihe direkt über die Unternehmenswebseite www.renalange.com/anleihe oder über die Börse Düsseldorf zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 11. Dezember 2013. Anleger können einen Kaufauftrag über ihre Haus- bzw. Onlinebank an die Börse Düsseldorf übermitteln. Eine vorzeitige Schließung der Zeichnung ist jederzeit vorbehalten. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, die Stückelung beträgt 1.000 Euro.
Dr. Siegmund Rudigier, Geschäftsführer der RENA LANGE Holding GmbH: „Ich freue mich sehr über das unserer Gesellschaft entgegengebrachte Vertrauen. Mit den bisher eingeworbenen Mitteln können wir wesentliche Bausteine unserer Wachstumsstrategie sicher umsetzen. Im ersten Schritt werden wir den Ausbau der Kollektion mit Accessoires vorantreiben und die Übernahme des Modeunternehmens St. Emile finalisieren.“ Der Erwerb der Anleihe ist weiterhin möglich. Das verbleibende Emissionsvolumen soll für die Stärkung der internationalen Präsenz der Marke durch weitere RENA LANGE Stores in relevanten Modemetropolen und durch den Markteintritt in China verwendet werden.
Das Wertpapier ist bei einem Volumen von bis zu 10 Mio. EUR mit einem Kupon von 8,0% ausgestattet. Aufgrund der vierteljährlichen Zinszahlungstermine, erstmals am 12. März 2014, liegt die Effektivrendite vor Steuern bei mehr als 8,2%. Das Unternehmen hat von der Creditreform Rating AG die Ratingnote BB- erhalten. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf AG ist für den 12. Dezember vorgesehen.
Eine ausführliche Analyse zur Hörmann Finance-Anleihe kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der RENA LANGE-Anleihe
Emittent | RENA LANGE HOLDING GmbH |
Kupon | 8,000% |
Zeichnungsfrist | 27.11.-11.12.2013 |
Laufzeit | 12.12.2017 |
Volumen | bis zu 10 Mio. Euro |
Zinszahlung | vierteljährlich |
ISIN | DE000A1ZAEM0 |
Unternehmensrating | BB- (durch Creditreform Rating) |
Segment | Primärmarkt (Freiverkehr), Börse Düsseldorf |
Internet |
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