Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, beabsichtigt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro mit einem jährlichen Zinssatz zwischen 8,5 Prozent und 9,125 Prozent zu begeben. Die Wertpapiere haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden voraussichtlich ab dem 11. Juni 2013 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen notiert sein. Die Zeichnungsfrist der Anleihe startet am 27. Mai und läuft voraussichtlich bis 7. Juni 2013, 12:00.
Zugang zum Kapitalmarkt: Wachstum finanzieren, Verbindlichkeiten ablösen
"Die Rickmers Holding ist ein breit aufgestelltes Schifffahrtsunternehmen, das in einem schwierigen Marktumfeld in den vergangenen Jahren Gewinne erzielt hat. Wir haben in den letzten zwei Jahren neue Fähigkeiten aufgebaut, unser Management-Team verstärkt und haben begonnen die Gruppe darauf auszurichten Chancen zu nutzen, die sich bei einer beginnenden Erholung der Schifffahrtsindustrie ergeben werden," sagt Ronald D. Widdows, CEO der Rickmers Gruppe.
"Die Schifffahrtsbranche befindet sich in einer Konsolidierungsphase und wir wollen eine aktive Rolle in dieser Marktkonsolidierung spielen", sagt Bertram R. C. Rickmers, Gründer und alleiniger Gesellschafter der Rickmers Gruppe.
"Die Art und Weise in der Schifffahrtsunternehmen ihre Geschäftstätigkeit zukünftig finanzieren können, erfährt aktuell einen strukturellen Wandel. Die über viele Jahre hinweg bestehenden traditionellen Quellen für Eigen- und Fremdkapital – speziell bei deutschen Schiffseignern, die einen hohen Anteil der weltweiten Containerflotte gebaut haben – sind nicht mehr zugänglich. Daher sind eine Ausrichtung auf neue Investoren und der Zugang zu neuen Finanzierungsquellen kritische Faktoren geworden", sagt Widdows.
"Der Zugang zum Kapitalmarkt ist einer der entscheidenden Faktoren für die zukünftige Marktposition eines Schifffahrtsunternehmens. In den vergangenen Jahren haben wir unsere internen Strukturen auf Kapitalmarktfähigkeit ausgerichtet und machen nun mit der Anleihe den nächsten Schritt in der Unternehmensfinanzierung", erläutert Dr. Ignace Van Meenen, stellvertretender CEO und CFO der Rickmers Gruppe.
Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung von Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten eingesetzt werden.
Umsatz- und Gewinnzuwachs
Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Rickmers Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 618,3 Millionen Euro (2011: 574,3 Mio. Euro). Auch das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 90,5 Millionen Euro im Jahr 2011 auf 114,7 Millionen Euro, bei einem Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2012, welches sich auf 22,5 Millionen Euro verbesserte (2011: 13,8 Mio. Euro).
Rickmers – 179 Jahre Familientradition in der Schifffahrt
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist eine in der internationalen Schifffahrtsindustrie langjährig etablierte Unternehmensgruppe mit traditionsreichem Namen. Die Wurzeln der Rickmers-Familientradition in der Schifffahrt reichen bis in das Jahr 1834 zurück: die Gründung der Rickmers Werft in Bremerhaven durch Rickmer C. Rickmers. Die erste Gesellschaft, aus der sich die Rickmers Gruppe in ihrer heutigen Form entwickelte, wurde 1982 von Bertram R. C. Rickmers gegründet. Die Unternehmensgruppe führt die seit rund 180 Jahren bestehende und weltweit in der maritimen Wirtschaft bekannte Rickmers Flagge.
Das heutige Leistungsspektrum der Gruppe reicht vom Design, der Koordinierung und Überwachung von Neubauten, der Generalunternehmerschaft, dem Arrangieren von Finanzierungen und der Vercharterung bis zur Bereederung und den operativen Betrieb eigener und fremder Schiffe. Zusätzlich betreibt die Gruppe die Rickmers-Linie, einen der führenden Anbieter für Stückgut-, Schwerlast- und Projekt-Fracht Liniendienste.
Eckdaten zur Anleihe
Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie über eine Privatplatzierung an Investoren in bestimmten anderen Ländern angeboten. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Privatanleger können die Anleihe ab Zeichnungsbeginn über ihre Haus- oder Depotbank sowie über die Rickmers Internetseite (www.rickmers.com/investors) zeichnen. Voraussichtlich ab dem 11. Juni 2013 werden die Schuldverschreibungen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen notiert sein. Die jährliche Zinszahlung erfolgt erstmals am 11. Juni 2014.
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main. Co-Lead Manager ist TUSK Capital Management Limited, London (UK). Die Emission wird vom Financial Advisor der Gruppe, der Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, begleitet.
Emissionsvolumen: bis zu 200 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 27. Mai bis 7. Juni 2013 (12:00)
Laufzeit | Fälligkeit: 5 Jahre | 11. Juni 2018
Zins (Kupon): zwischen 8,5 Prozent bis 9,125 Prozent
Zinszahlung: jährlich zum 11. Juni eines Kalenderjahres, erstmals 2014
Stückelung: 1.000 Euro
Mindestanlage: 1.000 Euro
WKN | ISIN: A1TNA3 | DE000A1TNA39
Rückzahlungskurs: 100 Prozent des Nominalbetrags
Wertpapierart: Schuldverschreibung
Börsennotiz: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen
Erstnotiz: 11. Juni 2013 (voraussichtlich)
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating, Mai 2013)
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