Seit heute notiert die Unternehmensanleihe der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG im Prime Standard (ISIN DE000A1TNA39). Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 200 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 8,875%. Die Zeichnungsfrist wurde gestern vorzeitig beendet.
Die Rickmers Gruppe ist eine in der Schifffahrtsindustrie langjährig etablierte Unternehmensgruppe. Die Wurzeln von Rickmers reichen bis in das Jahr 1834 zurück: die Gründung der Rickmers Werft in Bremerhaven durch Rickmer C. Rickmers. Die erste Gesellschaft, aus der sich die Rickmers Gruppe in ihrer heutigen Form entwickelte, wurde 1982 von Bertram R. C. Rickmers gegründet.
Das heutige Leistungsspektrum der Gruppe reicht vom Design, der Koordinierung und Überwachung von Neubauten, der Generalunternehmerschaft, dem Arrangieren von Finanzierungen und der Vercharterung bis zur Bereederung und dem operativen Betrieb eigener und fremder Schiffe. Zusätzlich betreibt die Gruppe die Rickmers-Linie, einen der führenden Anbieter für Stückgut-, Schwerlast- und Projekt-Fracht-Liniendienste. Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.
Die Gesellschaft hat Charterverträge über rund 2,4 Mrd. USD (Stand: 31.12.), knapp 2 Mrd. USD sind bis Juni 2018 (Laufzeit der Anleihe) kontrahiert. Aufgrund der guten Aufstellung der Firmengruppe, der vergleichsweise guten Kennzahlen sowie des attraktiven Kupons, ist eine positive Entwicklung der Anleihe zu erwarten.
Eine ausführliche Analyse zur Anleihe kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
Tab. 1: Rickmers Holding – Eckdaten der Transaktion
Emittent | Rickmers Holding GmbH & Cie. KG |
Zeichnungsfrist | 27.05.-05.06.2013 (vorz. beendet) |
Kupon | 8,875% |
Laufzeit | 11.06.2018 |
Zinstermin | 11.06. |
Stückelung | 1.000 Euro |
WKN / ISIN | A1TNA3 / DE000A1TNA39 |
Listing | Prime Standard |
Notierungsaufnahme | 11.06.2013 |
Rating | BB (durch Creditreform) |
Global Coordinator | Close Brother Seydler Bank |
Co-Lead Manager | TUSK Capital Management |
Financial Advisor | Conpair |
Internet | www.rickmers.com |
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