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Rickmers stockt Anleihe auf

Die Geschäftsleitung der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat beschlossen, die Anfang Juni 2013 platzierte Unternehmensanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung aufzustocken. Geplant ist eine Erhöhung um bis zu 75 Millionen Euro. Damit würde sich das Volumen der Anleihe von derzeit 175 Millionen Euro auf bis zu 250 Millionen Euro erhöhen. Den Ausgabekurs hat die Geschäftsführung der Rickmers Gruppe auf 100 Prozent festgelegt.

Die geplante Aufstockung erfolgt auf Basis der bestehenden Anleihebedingungen: Der Zinssatz von 8,875 Prozent pro Jahr, die Laufzeit bis zum 11. Juni 2018 sowie die Stückelung von 1.000 Euro bleiben bei der neuen Tranche unverändert.

Die Nettoerlöse aus der Aufstockung beabsichtigt die Rickmers Gruppe zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten einzusetzen.

Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, fungiert für die Transaktion als Financial Advisor.

Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2013

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2013 erzielte die Rickmers Gruppe – trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen für die Schifffahrtsbranche – einen konsolidierten Umsatz von 288,2 Millionen Euro (erstes Halbjahr 2012: 301,4 Millionen Euro). Während das konsolidierte EBITDA um 13,1 Prozent von 95,7 Millionen Euro auf 108,2 Millionen Euro stieg, verringerte sich das konsolidierte EBIT um 29,1 Prozent von 53,2 Millionen Euro auf 37,7 Millionen Euro. Trotz des widrigen Marktumfelds verbuchte die Rickmers Gruppe ein positives Nettoergebnis von 1,6 Millionen Euro (H1 2012: 11,1 Millionen Euro) in der ersten Hälfte des Jahres 2013.

Im Vergleich zum 31. Dezember 2012 stieg die Bilanzsumme zum 30. Juni 2013 um 3,2 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro und das Eigenkapital um 6,5 Prozent auf 766,5 Millionen Euro an. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2013 von 26,9 Prozent gegenüber 26,0 Prozent zum Jahresende 2012. Der Cash-Flow aus operativer Tätigkeit belief sich nach 44,0 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2012 auf 43,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2013.

Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie, Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten. Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.

Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt, verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung, Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.


www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

beendet

7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

22.05.-30.05.2025

11,00%-12,50%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

aktuell (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro9

10,00%, Rendite 11,0%

nein

Neuemissionen

Emissionsvolumen 50 Mio. Euro, Laufzeit bis 02.06.20230,Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden

Die HMS Bergbau AG (WKN 606110, ISIN DE0006061104), ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -vermarktungs­unter­nehmen in Deutschland, hat…
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Zeichnungsfrist für Privatanleger in Deutschland: 22.05.-30.05.2025, 14:30 MESZ

IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute das…
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Die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe der Homann Holz­werkstoffe GmbH, einem führender euro­päischen Anbieter von dünnen, veredelten…
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Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatanlegern, Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00…

Die Homann Holz­werkstoffe GmbH, einer der führenden euro­päischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaser­platten für die Möbel-, Türen- und…
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