Die Robert Bosch GmbH begibt eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten 4 Jahren, 7 Jahren, 12 Jahren und 20 Jahren (Multi Tranche). Erwartet werden A Ratings von S&P und von Fitch. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Mizuho und UniCredit.
Die Robert Bosch GmbH ist u.a. als Automobilzulieferer, als Hersteller von Industrietechnik (Rexroth), von Gebrauchsgütern (Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte) sowie von Energie- und Gebäudetechnik (Thermotechnik, Sicherheitssysteme) tätig. Im vergangenen Jahr hat die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 88,2 Mrd. Euro erzielt und ein operatives EBIT von 3,8 Mrd. Euro erwirtschaftet.
Die vier Tranchen der Robert Bosch-Anleihe im Detail:
- Laufzeit 4 Jahre: Initial Price Talk: Mid Swap +60 Basispunkte (ca. 3,9%)
- Laufzeit 7 Jahre: Initial Price Talk: Mid Swap +90 Basispunkte (ca. 4,0%)
- Laufzeit 12 Jahre: Initial Price Talk: Mid Swap +120 Basispunkte (ca. 4,3%)
- Laufzeit 20 Jahre: Initial Price Talk: Mid Swap +175 Basispunkte (ca. 4,75%)
www.fixed-income.org
Foto: Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, und Dr. Markus Forschner, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, bei der Bosch Bilanzpressekonferenz 2023 (von links nach rechts), © Robert Bosch GmbH
