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Neuemissionen

Robert Bosch GmbH begibt EUR Benchmark-Anleihe (Multi Tranche)

Die Robert Bosch GmbH begibt eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten 4 Jahren, 7 Jahren, 12 Jahren und 20 Jahren (Multi Tranche). Erwartet werden A Ratings von S&P und von Fitch. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Mizuho und UniCredit.

Die Robert Bosch GmbH ist u.a. als Automobilzulieferer, als Hersteller von Industrietechnik (Rexroth), von Gebrauchsgütern (Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte) sowie von Energie- und Gebäudetechnik (Thermotechnik, Sicherheitssysteme) tätig. Im vergangenen Jahr hat die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 88,2 Mrd. Euro erzielt und ein operatives EBIT von 3,8 Mrd. Euro erwirtschaftet.

Die vier Tranchen der Robert Bosch-Anleihe im Detail:

- Laufzeit 4 Jahre: Initial Price Talk: Mid Swap +60 Basispunkte (ca. 3,9%)

- Laufzeit 7 Jahre: Initial Price Talk: Mid Swap +90 Basispunkte (ca. 4,0%)

- Laufzeit 12 Jahre: Initial Price Talk: Mid Swap +120 Basispunkte (ca. 4,3%)

- Laufzeit 20 Jahre: Initial Price Talk: Mid Swap +175 Basispunkte (ca. 4,75%)

www.fixed-income.org
Foto: Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, und Dr. Markus Forschner, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, bei der Bosch Bilanzpressekonferenz 2023 (von links nach rechts), © Robert Bosch GmbH


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
JES.GREN aktuell 7,00% Open Market
reconcept Solar Deutschl. II 12.05.-1810.2023 über reconcept.de/solardeutschland 6,75% Open Market
DEAG Deutsche Entertainment Umtausch: 07.06.-23.06., Zeichnung: 19.06.-27.06.2023 7,50%-8,50% Open Market
EPH Group 12.06.-13.07.2023 10,00% Open Market + Wien
ESPG Umtausch: 13.06.-30.06.2023 9,50% Open Market
Neuemissionen
Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) hat eine Nachranganleihe im Volumen von 1,5 Mrd. USD mit unendlicher Laufzeit…
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Neuemissionen

Umtausch: 13.06.-30.06.2023

Der Vorstand der ESPG AG, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen…
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Neuemissionen
Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) begibt eine Nachranganleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. EDF wird mit Baa1, BBB…
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Neuemissionen
Die Linde PLC hat eine EUR-Anleihe mit drei Tranchen und einem Volumen von insgesamt 1,9 Mrd. Euro begeben (senior unsecured). Linde wird mit A2 bzw.…
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Neuemissionen

Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment, Zeichnungsfrist vom 12. Juni bis 13. Juli 2023

Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio.…
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Neuemissionen
Die Commercial Bank of Dubai begibt einen 5-jährigen Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. USD und einer Laufzeit bis 14.06.2028 (ISIN…
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Neuemissionen
Der französische Rüstungskonzern Thales begibt eine 6-jährige Anleihe (senior unsecured) im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 95…
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Neuemissionen
Ile-de-France Mobilités begibt einen Green Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit bis 14.06.20238 (15 Jahre). Der Green Bond hat eine Stückelung von…
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Neuemissionen
Der Elektronikhersteller Enexis Holding N.V. begibt einen 11-jährigen Green Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN…
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Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023: 07.06.-23.06.2023, Zeichnungsfrist: 19.06.-27.06.2023

Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in…
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