Rocket Internet SE gibt die erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 22. Juli 2022 und einem Gesamtnennbetrag von 550 Mio. Euro, eingeteilt in Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 100.000 Euro, bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen werden anfangs in etwa 11,57 Mio. neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft (Aktien) wandelbar sein, was etwa 7,01% des gegenwärtigen Grundkapitals von Rocket Internet entspricht (abhängig von Anpassungen des Wandlungsverhältnisses gemäß den Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibungen).
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben, werden eine Laufzeit von sieben Jahren haben und Zinsen hierauf werden halbjährlich nachträglich bei einem Zinssatz von 3,00% p.a. gezahlt werden. Die Schuldverschreibungsinhaber können die Schuldverschreibungen in Aktien wandeln. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf 47,5355 Euro, was einer Wandlungsprämie von 35,00% über dem maßgeblichen Rocket Internet Aktienreferenzkurs (dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittsaktienkurs der Rocket Internet-Aktie am 14. Juli 2015) entspricht.
Rocket Internet wird die Option haben, die Schuldverschreibungen zu einem dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen (inklusive aufgelaufener Zinsen) entsprechenden Preis gemäß den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen zurückzuzahlen, (i) jederzeit am oder nach dem 6. August 2019, falls der Preis der Aktie der Gesellschaft 140% des zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Wandlungspreises über einen spezifischen Zeitraum überschreitet, oder (ii) jederzeit wenn 15% oder weniger des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen noch ausstehend ist.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich privat platziert an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und anderen Ländern, in denen ein Vertrieb gesetzlich verboten wäre. Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 22. Juli 2015 erfolgen.
Rocket Internet hat sich zu einer 90-tägigen Sperrfrist (ab der Ausgabe und Abwicklung) verpflichtet bezüglich der Ausgabe weiterer Aktien oder eigenkapitalbezogener Instrumente (abhängig von bestimmten üblichen Ausnahmen).
Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich innerhalb von 30 Tagen ab der Ausgabe bzw. Abwicklung in den Handel im nicht regulierten Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse eingeschlossen.
Verwendung der Erlöse
Rocket Internet beabsichtigt, die Erlöse für weitere Investitionen in seine Plattform und zur Steigerung von Rocket Internet's Flexibilität bei aussichtsreichen Marktchancen entscheidend zu nutzen, insbesondere (i) für Investitionen in a) Proven Winners, seine ausgereiftesten Geschäftsmodelle, auch zum Ausbau bestehender Beteiligungen in diesen Unternehmen, b) Emerging Stars, auch um langfristig eine Mehrheitsbeteiligung aufrechtzuhalten oder zu erreichen und deren Angewiesenheit auf externe Finanzierungsquellen zu reduzieren und c) Konzepte und neue Gesellschaften, um sich in die Position zu versetzen, die Finanzierung neuer Gesellschaften erheblich über die Gründungsfinanzierung ausweiten und eine langfristige Mehrheitsbeteiligung aufrechterhalten zu können und (ii) für allgemeine Unternehmenszwecke.
J.P. Morgan Securities plc begleitet die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen als Sole Bookrunner.
Oliver Samwer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Rocket Internet:
"Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Die Wandelschuldverschreibungen stellen einen neuen Meilenstein für unseren Konzern und einen Vertrauensbeweis der internationalen Investoren dar. Dies ist unser erstes öffentliches Schuldinstrument und wird eine wertvolle Stütze für den zukünftigen Wachstum und die Expansion unseres Konzerns darstellen".
www.fixed-income.org
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BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
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HIAG Immobilien Holding platziert zweiten Green Bond mit einem Volumen von 100 Mio. CHF, Kupon 1,34%
