Die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH wird ihre neue Anleihe 2015/2020 ISIN: DE000A161LJ8), die den bisherigen ebenso wie neuen Investoren seit heute, 9. Oktober 2015 zur Zeichnung angeboten wird, künftig im Segment m:access der Bayerischen Börse notieren lassen. Für die bereits 2011 emittierte Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7) hat Royalbeach die bisherige Notierung im Segment Bondm der Börse Stuttgart gekündigt. Die Notierung im Bondm wird heute nach Börsenschluss eingestellt. Unbenommen von der Maßnahme bleibt der Handel der Anleihe 2011/2016 im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsenplätze.
Durch die künftige Notierung der neuen Anleihe 2015/2020 im m:access wird Royalbeach auch weiterhin entsprechend hohe Marktfolge- und Transparenzverpflichtungen erfüllen - ergänzt um die Verpflichtung, einmal jährlich an einer Analysten- und Investorenkonferenz teilzunehmen.
Geschäftsführer Hans-Jürgen Münch: "Es ist auch weiterhin unser Ziel, unseren Bond-Investoren das bestmögliche Umfeld für den Handel unserer Anleihen zu bieten. Dafür ist aus unserer Sicht ein Qualitätssegment an einer renommierten Börse, wie es die Bayerische Börse bietet und das aktiv gelebt und weiterentwickelt wird, ideal. Wir bekennen uns vorbehaltlos zu den hier gelebten Qualitätskriterien wie zum Beispiel verpflichtende Analysten- und Investorenkonferenzen und wollen so unseren Investoren ein Mehr an Transparenz und Qualität liefern. Diese Haltung wird sich aus unserer Sicht positiv auf die Liquidität und Wertentwicklung unserer neuen Anleihe auswirken. Nicht zuletzt fühlten wir uns als oberbayerisches Unternehmen auch emotional sehr schnell bei der Bayerischen Börse gut aufgehoben und betreut."
Für Investoren der 2011 emittierten Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7) bietet Royalbeach ein attraktives Umtausch- und Bezugsangebot. Im Zeitraum vom 9. Oktober 2015 bis zum 5. November 2015, 12 Uhr MEZ haben Investoren die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen 2011/2016 in die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu tauschen. Der Tausch erfolgt zu 100 %. Jeder Investor, der das Angebot annehmen möchte, erhält je Schuldverschreibung 2011/2016 eine Schuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich 20 Euro in bar (dies entspricht 2 % des Nominalbetrags in Höhe von 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung 2011/2016 (bis zum 9. November 2015).
Parallel bietet Royalbeach den Investoren der Anleihe 2011/2016 im Zeitraum vom 9. Oktober 2015 bis zum 23. Oktober 2015 (jeweils einschließlich) an, die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu einem reduzierten Angebotspreis von 99 % des Nominalbetrags (990 Euro pro Schuldverschreibung) bevorrechtigt zu zeichnen. Das Angebot zum Angebotspreis von 99 % ist auf max. 5 Mio. Euro in Summe begrenzt. Gehen mehr Zeichnungen ein, wird pro rata zugeteilt.
Die Emission wird von der ACON Actienbank AG, München, begleitet.
www.fixed-income.org
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