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SAF-HOLLAND: Vorzeitige Refinanzierung

Die SAF-HOLLAND S.A. hat die seit 2008 bestehende Finanzierungsvereinbarung mit einem neuen Konsortialkredit vorzeitig abgelöst und sichert so, mit verbesserten Bedingungen und höherer Flexibilität, die zukünftige Geschäftsentwicklung und Wachstumsstrategie langfristig bis 2017 ab.

Hauptgründe für die vorzeitige Refinanzierung waren die Verlängerung der Laufzeit bis 2017, die Verbesserung der Finanzierungsbedingungen und eine Erhöhung des Volumens auf EUR 260 Mio. Darüber hinaus konnte der Bankenkreis unter der Führung der Bayerischen Landesbank, Commerzbank, IKB und UniCredit Bank AG verkleinert werden. 'Mit Abschluss dieser Kreditvereinbarung haben wir nun unsere Restrukturierung auch in finanzieller Hinsicht erfolgreich abgeschlossen.

Unsere Ziele: Sicherheit und Flexibilität zu adäquaten Kosten wurden vollumfänglich erreicht', stellt CFO Wilfried Trepels fest. Die SAF-HOLLAND S.A. hat in den vergangenen Jahren ihre strategische Aufstellung durch Optimierung der Kostenstrukturen und Investitionen in die Zukunft deutlich verbessert. 'SAF-HOLLAND befindet sich heute auf einem soliden Wachstumspfad, der durch die neue Finanzierung auch langfristig abgesichert ist', so Wilfried Trepels weiter. Derzeit sieht das Unternehmen Wachstumspotenziale in den drei Bereichen: Trailersysteme im nordamerikanischen Markt, Ausbau des Aftermarket-Geschäfts weltweit und die Erschließung neuer Märkte in den BRIC-Staaten.

Die SAF-HOLLAND S.A. zählt mit rund 831 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2011 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge.

www.fixed-income.org


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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