Der Kupon der Unternehmensanleihe der SAG Motion GmbH (ISIN DE000 A1ZR645 / WKN A1ZR64) wurde im Zuge eines Bookbuilding Verfahrens auf 7,50% festgelegt. Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe beginnt am 4. Dezember und schließt voraussichtlich am 10. Dezember 2014.
Die SAG Motion GmbH ist ein international tätiger Zulieferer von Aluminiumkomponenten und -systemen für die Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt- und Schienenfahrzeugindustrie. 2013 erwirtschaftete die SAG Motion Gruppe mit 844 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 170 Mio. Euro. Das EBITDA betrug 2013 7,2 Mio. Euro. In den kommenden Jahren will das Unternehmen seine führende Marktposition absichern und die internationalen Aktivitäten kontinuierlich ausbauen.
Die SAG Motion beabsichtigt, den Erlös in die internationale Expansion sowie in den Ausbau der Fertigungskapazitäten zu investieren. Ein weiterer Teil fließt in den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie in die planmäßige Rückführung von Bankverbindlichkeiten.
Eckdaten zur Anleihe der SAG Motion GmbH:
Emittentin | SAG Motion GmbH |
Wertpapierart | Inhaber-Teilschuldverschreibungen |
ISIN / WKN | DE000 A1ZR645 / A1ZR64 |
Emissionsvolumen | bis zu 30 Mio. Euro |
Zinszahlungen | jährlich |
Nennbetrag | 1.000 Euro |
Ausgabepreis | 100 % |
Rückzahlungspreis | 100 % |
Kupon (Range) | 7,50% |
Laufzeit | 5 Jahre |
Rating | BB (durch FERI) |
Zeichnungsfrist | 4. bis 10. Dezember 2014, vorzeitige Schließung vorbehalten |
Platzierung | Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg, Privatplatzierung in Deutschland und anderen Ländern ab 13. November 2014 bis voraussichtlich 10. Dezember 2014. |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard), Zweitlisting: Wiener Börse (Corporates Prime) |
www.fixed-income.org
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