Die SAG Motion GmbH, ein weltweit führender Produzent von Kraftstofftanks für schwere Nutzfahrzeuge, plant die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN / WKN: DE000 A1ZR645 / A1ZR64) beginnt am 4. Dezember und schließt voraussichtlich am 10. Dezember 2014. Die Zinsspanne für die Anleihe beträgt 7,25 % bis 7,75 %, der tatsächliche Kupon wird auf Basis eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren ermittelt und vor Beginn der Zeichnungsfrist, spätestens am 3. Dezember 2014, bekannt gegeben.
Das Angebot richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg, wie auch an institutionelle Investoren in Deutschland und anderen Staaten. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde durch die zuständige Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg (CSSF) am 12. November 2014 gebilligt, veröffentlicht und steht Interessenten unter www.sag.at/sag-motion-anleihe2014 zum Download zur Verfügung.
Als Sole Lead Manager und Bookrunner wurde die equinet Bank AG, Frankfurt am Main, mandatiert, die SG & CO Capital Markets GmbH, Wien, begleitet die Transaktion als Financial Advisor. Die Anleihe soll nach erfolgter Platzierung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment „Entry Standard für Unternehmensanleihen“) sowie in den dritten Markt der Wiener Börse (Segment „Corporates Prime“) einbezogen werden. Geplanter Valutatag der Anleihe ist der 12. Dezember 2014. Die Anleihe wurde von der Ratingagentur FERI mit der Note BB bewertet.
Die SAG Motion GmbH ist ein international tätiger Zulieferer von Aluminiumkomponenten und -systemen für die Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt- und Schienenfahrzeugindustrie. 2013 erwirtschaftete die SAG Motion Gruppe mit 844 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 170 Mio. Euro. Das EBITDA betrug 2013 7,2 Mio. Euro. In den kommenden Jahren will das Unternehmen seine führende Marktposition absichern und die internationalen Aktivitäten kontinuierlich ausbauen.
Die SAG Motion beabsichtigt, den Erlös in die internationale Expansion sowie in den Ausbau der Fertigungskapazitäten zu investieren. Ein weiterer Teil fließt in den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie in die planmäßige Rückführung von Bankverbindlichkeiten.
Eckdaten zur Anleihe der SAG Motion GmbH:
Emittentin | SAG Motion GmbH |
Wertpapierart | Inhaber-Teilschuldverschreibungen |
ISIN / WKN | DE000 A1ZR645 / A1ZR64 |
Emissionsvolumen | bis zu 30 Mio. Euro |
Zinszahlungen | jährlich |
Nennbetrag | 1.000 Euro |
Ausgabepreis | 100 % |
Rückzahlungspreis | 100 % |
Kupon (Range) | 7,25% bis 7,75% (bookbuilding range) |
Laufzeit | 5 Jahre |
Rating | BB (FERI)* |
Zeichnungsfrist | 4. bis 10. Dezember 2014, vorzeitige Schließung vorbehalten |
Platzierung | Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg, Privatplatzierung in Deutschland und anderen Ländern ab 13. November 2014 bis voraussichtlich 10. Dezember 2014. |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard), Zweitlisting: Wiener Börse (Corporates Prime) |
www.fixed-income.org
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