Der französische Saint-Gobain-Konzern emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. BNP Paribas, Citi, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland und Societe Generale wurden als gemeinsame Konsortialführer mandatiert. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
Zum Saint-Gobain-Konzern gehören Marken wie Sekurit Autoglas, Isover Dämmstoffe, Rigips und Raab Karcher Baufachhandel.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Compagnie de Saint-Gobain
Internet: http://www.saint-gobain.com/en
Rating: Baa2 (stabil), BBB (stabil)
Laufzeit: 8. Oktober 2018
Settlement: 8. Oktober 2010
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Kupon: n.bek.
Stückelung: EUR 50.000 + 1.000
Listing: London
Dokumentation: EMTN
sonstiges: Chance-on-Control-Klausel
Timing: books open
Konsortialfüher: BNP Paribas, Citi, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, Societe Generale
