Die italienische Salini S.p.A. emittiert eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 350 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von ca. 6,50%. Salini wird mit BB von S&P und Fitch gerated. Die Transaktion wird von Banca IMI, Natixis und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Salini S.p.A.
Corp. Ratings: BB (S&P), BB (Fitch)
Erwart. Anleihen Ratings: BB- (S&P), BB (Fitch)
Kupon: n.bek.
Rendite: ca. 6,50% erwartet
Währung: EUR
Laufzeit: 01.08.2018
Settlement: 01.08.2013
Emissionsvolumen: 350 Mio. Euro
Listing: Dublin
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: Banca IMI, Natixis und UniCredit
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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