Der Vorstand der Salzgitter AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelanleihe zu begeben. Die Anleihe wird von der Salzgitter Finance B.V. (die Emittentin), einer 100%-igen niederländischen Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, ausgegeben, wird von der Salzgitter AG garantiert und ist in Aktien der Salzgitter AG wandelbar. Die Anleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Italien, Australien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.
Das Gesamtemissionsvolumen beträgt bis zu 170 Mio. Euro, wandelbar in bis zu Stück 3.550.457 Salzgitter AG Aktien, was rund 5,9% des derzeitigen Grundkapitals der Salzgitter AG entspricht.
Die Salzgitter AG nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen und beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Die Anleihe kann von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag vorzeitig fällig gestellt werden. Die Emittentin ist berechtigt, die Anleihe ab dem 5. Juni 2018 gemäß den Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Aktien der Salzgitter AG über eine bestimmte Periode hinweg 130% des zu diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreises übersteigt. Die Anleihe wird nicht verzinst. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und zurückgezahlt und voraussichtlich um den 5. Juni 2015 ("Settlement") ausgegeben. Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie von 35% - 45% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Salzgitter AG Aktien in XETRA (berechnet im Zeitraum zwischen dem Beginn der Platzierung und der noch für heute vorgesehenen endgültigen Preisfestsetzung) festgesetzt werden. Die endgültige Festlegung des Wandlungspreises erfolgt im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses, dessen Durchführung für heute geplant ist. Die Salzgitter AG beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
HSBC begleitet die Emission als Global Coordinator und Joint Bookrunner, DZ BANK, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunner.
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
Soeben erschienen: BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
