Noch bis Freitag, 6. Dezember (12 Uhr), haben Investoren die Möglichkeit die Anleihe 2024/29 der SANHA GmbH & Co. KG, einem der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) zu zeichnen. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz beträgt 8,75% und wird halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 10. Dezember 2024 vorgesehen.
Anfang der Woche wurde das Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2013/26 erfolgreich beendet. Allein durch den Umtausch wurden bereits mehr als 60% der neuen Anleihe platziert.
Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: „Die überdurchschnittlich hohe Umtauschquote spiegelt das große Vertrauen unserer langjährigen Anleger in SANHA als familiengeführtes Unternehmen wider, mit dem wir nun schon seit vielen Jahren am Kapitalmarkt aktiv sind. Durch gezielte Investitionen und unsere breite internationale Präsenz in 50 Märkten konnten wir die Resilienz der SANHA-Gruppe in den vergangenen Jahren stärken und unsere Profitabilität mit zweistelligen EBIT-Margen deutlich ausbauen. Damit sind wir auch in herausfordernden Marktlagen für die Zukunft gut gerüstet.“
Prognose 2024 bestätigt
In dem Zusammenhang bekräftigt die Geschäftsführung die für das Geschäftsjahr 2024 ausgegebene Prognose. Demnach wird vor dem Hintergrund der breiten Länder- und Branchendiversifizierung mit einem robusten Geschäft gerechnet. Insgesamt erwartet das Management ein leichtes Wachstum beim Umsatz (2023: 121,8 Mio. Euro) im unteren einstelligen Bereich sowie eine stabile EBITDA- (2023: 16,0%) und EBIT-Rendite (2023: 11,8%).
Über SANHA
Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.
Eckdaten der SANHA-Anleihe 2024/29
| Emittent | SANHA GmbH & Co. KG |
| Kupon | 8,75% |
| Zeichnungsfrist | 05.11.-03.12.2024 (SANHA-Website), 18.11.-06.12.2024 (Börse Frankfurt) |
| Umtauschfrist für Anleihe 2013/26 | 06.11.-02.12.2024 |
| Umtauschprämie | 30 Euro (einmalig 3,0%) |
| Valuta | 10.12.2024 |
| Laufzeit | 10.12.2029 (5 Jahre) |
| WKN / ISIN | A383VY / DE000A383VY6 |
| Emissionsvolumen | 20 Mio. Euro |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Listing | Open Market, Börse Frankfurt |
| Lead Manager und Bookrunner | Quirin Privatbank |
| Internet / Wertpapierprospekt | www.sanha.com/investor-relations |
www.fixed-income.org
Foto: © SANHA
