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SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnung der neuen Anleihe 2024/29 noch bis 6. Dezember möglich

Bereits mehr als 60% der neuen Anleihe allein durch Umtausch platziert, Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Noch bis Freitag, 6. Dezember (12 Uhr), haben Investoren die Mög­lichkeit die Anleihe 2024/29 der SANHA GmbH & Co. KG, einem der führenden Hersteller für Rohr­leitungs­systeme, über die Zeichnungs­funktio­nalität der Deutschen Börse (DirectPlace) zu zeichnen. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz beträgt 8,75% und wird halb­jährlich nachträglich ausgezahlt. Die Notierungs­auf­nahme an der Frank­furter Wert­papier­börse ist für den 10. Dezember 2024 vorgesehen.

Anfang der Woche wurde das Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2013/26 erfolgreich beendet. Allein durch den Umtausch wurden bereits mehr als 60% der neuen Anleihe platziert.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: „Die überdurchschnittlich hohe Umtauschquote spiegelt das große Vertrauen unserer langjährigen Anleger in SANHA als familiengeführtes Unternehmen wider, mit dem wir nun schon seit vielen Jahren am Kapitalmarkt aktiv sind. Durch gezielte Investitionen und unsere breite internationale Präsenz in 50 Märkten konnten wir die Resilienz der SANHA-Gruppe in den vergangenen Jahren stärken und unsere Profitabilität mit zweistelligen EBIT-Margen deutlich ausbauen. Damit sind wir auch in herausfordernden Marktlagen für die Zukunft gut gerüstet.“

Prognose 2024 bestätigt

In dem Zusammenhang bekräftigt die Geschäftsführung die für das Geschäftsjahr 2024 ausgegebene Prognose. Demnach wird vor dem Hintergrund der breiten Länder- und Branchendiversifizierung mit einem robusten Geschäft gerechnet. Insgesamt erwartet das Management ein leichtes Wachstum beim Umsatz (2023: 121,8 Mio. Euro) im unteren einstelligen Bereich sowie eine stabile EBITDA- (2023: 16,0%) und EBIT-Rendite (2023: 11,8%).

Über SANHA
Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Eckdaten der SANHA-Anleihe 2024/29

EmittentSANHA GmbH & Co. KG
Kupon8,75%
Zeichnungsfrist05.11.-03.12.2024 (SANHA-Website),
18.11.-06.12.2024 (Börse Frankfurt)
Umtauschfrist für Anleihe 2013/2606.11.-02.12.2024
Umtauschprämie30 Euro (einmalig 3,0%)
Valuta10.12.2024
Laufzeit10.12.2029 (5 Jahre)
WKN / ISINA383VY / DE000A383VY6
Emissionsvolumen20 Mio. Euro
Stückelung1.000 Euro
ListingOpen Market, Börse Frankfurt
Lead Manager und BookrunnerQuirin Privatbank 
Internet / Wertpapierprospektwww.sanha.com/investor-relations 


www.fixed-income.org
Foto: © SANHA


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,75%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,750%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

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