Santander emittiert eine Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis und Santander begleitet. Erwartet wird ein Spread von 395 bp gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Santander International Debt SA Unipersonal
Garantiegeber: Banco Santander S.A.
Rating: Baa2, A-, BBB+
Format: Senior unsecured
Volumen: n.bek., Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +395 bp
Laufzeit: 04.09.2014
Settlement: 04.09.2012
Bookrunner Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis und Santander
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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