Santander International Debt emittiert eine Anleihe mit variabler Verzinsung und einer Laufzeit von 2 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribs, JPMorgan und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Santander International Debt SA
Garantiegeber: Banco Santander SA
Ratings: Aa2, AA, AA
Format: Senior unsecured unsuborinated
Kupon: n.bek. (Floating Rate Note/variable Verzinsung)
Guidance: 3-Monat-Euribor +150 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribs, JPMorgan und Santander
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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