Die Schaeffler Holding hat Anleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro platziert. Die Anleihen waren mehr als vierfach überzeichnet. Die Anleiheemission war integraler Bestandteil der Refinanzierungsvereinbarung über 3,875 Mrd. Euro, die Schaeffler Holding mit ihren Kreditgebern am 16. Juli 2013 abgeschlossen hat. Die Anleihe konnten in Rekordzeit bei internationalen Investoren in Europa und den USA platziert werden.
Platziert wurden jeweils eine Euro- und eine Dollar-Tranche. Die Euro-Tranche über 800 Mio. Euro und die Dollar-Tranche über 1 Mrd. USD werden jeweils mit 6,875 Prozent verzinst. Beide Tranchen haben eine Laufzeit von fünf Jahren.
Die Anleihen werden von der Schaeffler Holding Finance B.V., Niederlande, begeben und von der Schaeffler Verwaltungs GmbH garantiert. Sie sollen in den Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Die Rating-Einschätzungen für die neuen Hochzinsanleihen betragen B- von Standard & Poor’s bzw. B2 von Moody’s.
Mit den Hochzinsanleihen wird ein Teil der Bankkredite vorzeitig getilgt. Das verbleibende Kreditvolumen wurde zu verbesserten Konditionen refinanziert. Durch diese Maßnahmen werden die Fremdkapitalkosten auf Ebene der Schaeffler Holding signifikant reduziert.
„Mit der sehr erfolgreichen Umsetzung der Anleiheemissionen konnte die Refinanzierung der Verbindlichkeiten auf Ebene der Schaeffler Holding in Rekordzeit abgeschlossen werden. Damit ist ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht, um unsere Unternehmensgruppe über Zeit nachhaltig zu entschulden und strategisch weiterzuentwickeln“, sagten Maria-Elisabeth Schaeffler und Georg F.W. Schaeffler, Gesellschafter der Schaeffler Gruppe.
CS, www.fixed-income.org
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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