Der internationale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute die Begebung von weiteren Anleihen im Rahmen einer umfassenden Refinanzierung seiner Verbindlichkeiten bekanntgegeben. Das Zielvolumen für Anleihen in Euro und US-Dollar ist mit rund zwei Milliarden Euro geplant.
Schaeffler beabsichtigt in Euro und US-Dollar denominierte, besicherte Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von fünf, sieben und acht Jahren bei institutionellen Investoren zu platzieren. Schaeffler plant im Zuge dieser Transaktion zum ersten Mal auch eine unbesicherte Anleihe in Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu emittieren.
Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens und der Konditionen wird in den nächsten Tagen erfolgen. Die Rating-Einschätzungen für die geplanten Anleihen werden kurzfristig von den Rating-Agenturen Standard & Poor’s und Moody’s bekanntgegeben.
Die geplante Emission der Anleihen ist Teil einer komplexen Gesamttransaktion mit einem Refinanzierungsvolumen von rund 3,5 Milliarden Euro. In diesem Zusammenhang sollen neben den neuen Anleihen auch institutionelle Kredittranchen mit einem Gegenwert von ca. 1,6 Milliarden Euro durch neue Kredittranchen zu verbesserten Konditionen ersetzt werden.
Die Mittelzuflüsse aus den neuen Anleihen und Krediten sollen neben der Ablösung von bestehenden Anleihen wie der 2017 EUR Retail Anleihe und den 2019 EUR/USD Anleihen und institutionellen Krediten auch zur teilweisen Ablösung von Bankkrediten eingesetzt werden.
Ziel der Refinanzierungstransaktion ist es, die Finanzierungskosten der Schaeffler Gruppe weiter zu reduzieren, das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten zu verlängern und die Anleihe- und Kreditkonditionen nachhaltig zu verbessern.
Angesichts des Standings, das sich die Schaeffler Gruppe als „Frequent Issuer“ in den letzten Jahren am Kapitalmarkt erarbeitet hat, ist vorgesehen, die Emission der Anleihen kurzfristig abzuschließen und die gesamte Transaktion bis zum 14. Mai umzusetzen.
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