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Séché Environnement begibt erstmal einen Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Séché Environnement: Green Bond-Emission war deutlich überzeichnet, Emissionsvolumen 400 Mio. Euro, Orderbuchvolumen 1,8 Mrd. Euro, Rating BB

© Séché Environnement

Das französische Abfall­wirtschafts­unter­nehmen Séché Environne­ment hat erfolgreich seinen ersten Green Bond platziert.

Die Emission wurde von ursprünglich 350 Mio. Euro auf 400 Mio. Euro aufgestockt, um eine größtmögliche Anzahl französischer, europäischer und außer­europäischer Investoren zu erreichen.

Der Kupon von 4,50% bei einer Laufzeit von fünf Jahren spiegelt die Qualität des Kreditprofils von Séché und die Attraktivität dieser Emission für Investoren im Bereich grüne Finanzierungen wider.

Am 18. März 2025 schloss Séché Environnement erfolgreich seine erste Green-Bond-Emission ab. Damit refinanzierte das Unternehmen die im Sommer 2024 abgeschlossene Übernahme von ECO, Singapurs führendem Unternehmen für die Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Die eingeworbenen Mittel dienen der Rückzahlung des Restbetrags des Bankdarlehens und der Kreditfazilität (RCF), die die ECO-Übernahme finanzierte. Der Überschuss wird für allgemeine Konzernzwecke verwendet.

Die Anleihe zog Zeichnungen im Volumen von bis zu 1,8 Mrd. Euro von über 140 führenden nationalen und internationalen Investoren an. Die erste Tranche von 350 Mio. Euro wurde um weitere 50 Mio. Euro aufgestockt, um eine möglichst große Zahl von Zeichnern zu berücksichtigen.

Für diese grüne Finanzierung hat Séché Environnement ein Green Bond Framework basierend auf den Kriterien der europäischen grünen Taxonomie entwickelt.

Dieser Nachhaltigkeitsrahmen wurde von Sustainalytics einer unabhängigen externen Stellungnahme (Second Party Opinion). Sustainalytics ist der Ansicht, dass der grüne Finanzierungsrahmen von Séché glaubwürdig, effektiv und mit den vier Hauptkomponenten der Green Bond Principles 2021 und der Green Loan Principles 2023 im Einklang steht. Sustainalytics ist davon überzeugt, dass die infrage kommenden Kategorien positive Auswirkungen auf die Umwelt haben und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, insbesondere die SDGs 9, 11, 12 und 15, fördern werden.

Die erfolgreiche Platzierung dieser Emission, die von führenden französischen, europäischen und außereuropäischen Investoren deutlich überzeichnet war, verdeutlicht die Qualität der Kreditwürdigkeit von Séché Environnement, die Glaubwürdigkeit ihres Handelns zugunsten des ökologischen Wandels für das Unternehmen und seine Kunden und insbesondere ihre Fähigkeit, in Aktivitäten zu investieren, die sich positiv auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt und die biologische Vielfalt auswirken.

Maxime Séché, CEO von Séché Environnement, erklärte: „Der Erfolg unserer ersten grünen Anleihe, die auf einem von Sustainalytics validierten Ansatz basiert und mit unserer Strategie für den ökologischen Wandel im Einklang steht, zeigt, dass die wichtigsten Akteure im Bereich der grünen Finanzierung die Attraktivität des langfristigen Kreditprofils von Séché, die Relevanz seiner Wachstumsstrategie in Märkten für nachhaltige Entwicklung und insbesondere die Glaubwürdigkeit seiner Ambitionen im Bereich grüner Investitionen zugunsten seines ökologischen Wandels und des Wandels der Wirtschaftsakteure anerkennen.“

BNP Paribas fungierte als Global Coordinator und Sole Bookrunner, Natixis als Joint Lead Manager.

Séché Environnement wurde von Latham & Watkins und BNP Paribas von Weil Gotshal & Manges beraten.

Séché Environnement ist ein führender Akteur in der Abfallwirtschaft, einschließlich der komplexesten und gefährlichsten Abfälle, und in der Umweltdienstleistungsbranche, insbesondere bei Umweltkatastrophen.

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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