Die Semper idem Underberg plant die Aufstockung ihre Anleihe 2011/16 (ISIN DE000A1H3YJ1) um bis zu 20 Mio. Euro. Die Platzierung soll heute bei institutionellen Investoren erfolgen. Finanzkreisen zufolge wird der Emissionspreis für die Aufstockungstranche zwischen 103,50 und 105,50 betragen. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank begleitet.
Im März 2012 wurde das Rating der Semper idem Underberg GmbH durch die Creditreform Rating AG mit BB+ bestätigt.
Die Platzierung erfolgt ausschließlich bei institutionellen Investoren. Für Privatanleger, die sich für die Anleihe interessieren, könnte aufgrund der aktuellen Platzierung heute ein guter Kaufzeitpunkt sein.
Semper idem Underberg ist die deutsche Holdinggesellschaft der Underberg-Gruppe. Die Gesellschaft vermarktet Premium-Spirituosen wie Underberg, Asbach, Pitu, XUXU, Grasovka und Riemerschmid.
Eckdaten der Semper idem Underberg-Anleihe
Emittent: Semper Idem Underberg GmbH
Volumen: bislang 50 Mio. Euro, künftig 70 Mio. Euro
Rückzahlungspreis: 100,00%
Kupon: 7,125% p.a.
Laufzeit: bis 19.04.2016
Stückelung: 1.000 Euro
Rating: BB+
ISIN: DE000A1H3YJ1
Listing: mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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