Die Semper Idem Unterberg GmbH, Rheinberg, emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, der Kupon beträgt 7,125% bei einer Laufzeit von 5 Jahren.
Im Geschäftsjahr 2009/10 erzielte die Gesellschaft einen Umsatz von 139,1 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 4,6 Mio. Euro. Die Underberg-Gruppe ist Eigentümer der Marken Underberg, Asbach, Pitu, XUXU (Erdbeer-Lime) sowie Gosovka (Wodka) und Riemerschmid (Frucht-Sirup, Bar-Sirupe Kaffee & Aroma). Im Jahr 1999 wurden 50% der Anteile an der Marke „Asbach“ vom niederländischen Unternehmen Bols Royal erworben, im Jahr 2005 wurden die verbleibenden Anteile ebenfalls übernommen. Die Underberg-Gruppe vertreibt über das 2009 mit Rémy Cointreau gegründetet Joint Venture Diversa Sepzialitäten GmbH ein Produktportfolio von über 40 Eigenmarken sowie Distributionsmarken beider Unternehmen. Neben den Eigenmarken vertreibt die Underberg-Gruppe exklusiv für den deutschen Markt u.a. die Marken Moskovskaya (Wodka), Krimskoye (Krimsekt), Averna (Halbbitter), Blanc Foussy (Sekt) Amarula (Cream-Likör) und Clenfiddich (Premium-Malt-Scotch). Semper Idem Underberg ist der erste Emittent im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Semper Idem Underberg GmbH
Zeichnungsfrist: 4.-15. April 2011
Volumen: bis zu 50 Mio. Euro
Ausgabepreis: 100,00%
Rückzahlungspreis: 100,00%
Kupon: 7,125% p.a.
Laufzeit: bis 19.04.2016
ISIN: DE000A1H3YJ1
Listing: mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf
Global Coordinator: Close Brothers Seydler Bank
Der Wertpapierprospekt kann in der Rubrik „Wertpapierprospekte“ heruntergeladen werden.
-------------------------------------------------------------------------------
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop
„Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind:
BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
