Die SGL Carbon SE hat heute erfolgreich die Platzierung einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibung (im Folgenden die "Wandelanleihe") abgeschlossen. Das gesamte Emissionsvolumen der in 2020 fälligen Wandelanleihe beläuft sich auf 167 Mio. EUR. Die Emission wurde institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf angeboten, wobei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der SGL Carbon SE ausgeschlossen wurde. Die Wandelanleihe besitzt eine Laufzeit von fünf Jahren und 16 Tagen, fällig am 30. September 2020. Sie wird zu 100% des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 18,6451 EUR festgelegt, was einem Aufschlag von 30% auf den Referenzpreis von 14,3424 EUR entspricht. Der Zinskupon wurde auf 3,5% p.a. festgelegt und wird halbjährlich nachträglich jeweils am 31. März (mit einem ersten langen Kupon) und 30. September zahlbar sein. Die SGL Carbon SE behält sich das Recht vor, gemäß Anleihebedingungen den Nennwert der Wandelanleihe zuzüglich aufgelaufener Zinsen am oder nach dem 30. September 2018 zurückzuzahlen, falls der Wert der zugrundeliegenden Aktien 130% des Nennwerts der Wandelanleihe während einer festgelegten Periode übersteigt. Das Settlement findet am oder um den 14. September 2015 statt.
Die SGL Carbon SE beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse; die Emission ist jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.
Die Commerzbank AG und Credit Suisse Securities (Europe) Limited begleiten die Transaktion als Globaler Koordinator und zusammen mit der Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunner. Die Landesbank Baden-Württemberg agiert als Co-Lead Manager.
Die SGL Carbon SE plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelschuldverschreibung für die Refinanzierung eines Teils oder des gesamten Volumens der 190 Mio. EUR 3,5% Wandelanleihe fällig in 2016 (ISIN DE000A0Z2BL6) zu verwenden, soweit diese im Rahmen der Rückkauf-Einladung von den aktuellen Inhabern der ausstehenden Schuldverschreibungen angedient werden. Die Wandelschuldverschreibung wurde in 2009 begeben und der noch ausstehende Betrag der Wandelschuldverschreibung 2009/2016 beläuft sich zum heutigen Stand auf 134,7 Mio. EUR. Die Rückkauf-Einladung beginnt am 9. September 2015 und endet am 15. September 2015. Darüber hinaus wird der Emissionserlös für allgemeine Geschäftszwecke verwendet.
http://www.fixed-income.org
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